銀行之間掀起房貸客戶爭奪戰 辦理貸款返還現金又重回市場

【本報悉尼訊】澳洲最大的幾家貸款機構正悄悄地提供數千元的現金，以贏得並留住房貸客戶，由啟動了一段競爭激烈、利潤率不斷下降的時期。

除澳紐銀行（ANZ）外，各大銀行去年在利潤縮水後結束了現金返還促銷活動。當時，澳洲最大的銀行聯邦銀行（CBA）行政總裁科明（Matt Comyn）警告稱，該銀行的住房貸款價格低於資本成本。

但隨著競爭加劇，聯邦銀行、國民銀行（NAB）和西太銀行（Westpac）已賦予其業務人員提供現金激勵的自由裁量權。

澳洲金融評論報（AFR）看到的內部信函稱，國民銀行已向一名客戶提供4500元，為其至多四筆貸款進行再融資。

現金返還促銷活動的回歸是在預期的降息之前，預計降息將刺激房地產活動。自去年11月以來，現金利率一直保持在4.35%，但如果金融市場不出偏差，那麼澳洲央行在聖誕節前下調借款成本的可能性為67%。

美聯儲已於本周將官方現金利率下調了0.5個百分點，出乎經濟學家的預料。

Jarden分析師蔡（音譯，Jeff Cai）表示，有明確證據表明，隨著銀行努力留住借款人，返現服務正在重返市場。

蔡補充說，浮動住房貸款利率比6月份低了10個基點。

這些銀行去年取消了宣傳中的現金返還計劃，以保護它們的淨息差不受競爭加劇的影響。去年5月，在抵押貸款戰爭期間利潤率大幅下降後，聯邦銀行率先揮舞白旗，國民銀行和西太銀行緊隨其後。

他們提供了從2000元到4000元不等的前期獎勵，以吸引一波借款人以超低到期的固定利率為抵押貸款再融資。這促使科明警告稱，隨著消費者從激烈的競爭中獲益，住房貸款無法為貸款機構帶來可持續的回報。

科明在2023年2月表示，我們認為，整個行業的住房貸款定價都低於資金成本，這有助於抑制利率上升對住房貸款客戶的影響。

澳洲金融經紀人協會董事總經理懷特（Peter White）表示，有一些現金返還，但這並沒有像去年銀行以激進交易爭奪借款人時那樣推動市場。

代表數千名抵押貸款經紀人的懷特說，疫情期間情況不同，當時每個人都在這麼做，為每一塊錢而戰。現金返還將有例外，這是因為這些銀行迫切需要交易量。

他說，西太銀行已成為最激進的銀行，促銷數量最多。

監管機構澳洲審慎監管局的數據顯示，西太銀行7月貸款帳面環比持平，在經歷了一個季度高於系統的增長後，其市場份額增幅停滯不前。它在抵押貸款市場占有21.4%的份額，但已被Macquarie和聯邦銀行蠶食。

NAB的貸款在7月份出現萎縮，這是自2020年底以來的第一次，由於其市場份額從14.5%下降到14.4%，其抵押貸款損失了約3億元。

與此同時，聯邦銀行已經恢復增長，控制著超過四分之一的住房貸款。

此外，儘管澳紐銀行通過收購Suncorp，超越國民銀行成為澳洲第三大住房貸款機構，但澳紐銀行自有品牌的市場份額僅為13.6%。澳紐銀行是唯一一家提出正式現金返還的銀行。

Macquarie占市場5.5%的份額，僅上個月就增加了近19億元的抵押貸款。

Canstar數據總監廷德爾（Sally Tindall）表示，抵押貸款市場熱度仍高，並指出，央行的數據顯示，3月至7月間，一家大型銀行的平均可變住房貸款利率已從6.39%降至6.36%。

他說，銀行仍然非常渴望留住客戶，客戶流失對他們造成了傷害，現在是給銀行打電話、採取強硬態度的時候了。（蘇）